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大头孢前行 小头孢驻足——今年下半年头孢类原料药市场预测
作者:admin   来源:本站原创    点击数:0    更新时间:2006-8-31 11:51:54

[关键词]:头孢 原料药 预测

健康网讯:

该篇文章发表于《中国医药报》 
【日期】2006-08-10        【期次】95(总第3230期)
【版次】B3                【版名】市场 
【栏目】市场透视          【类别】营销周刊  
【作者】吴惠芳;巴艳凤  
【正文】   

  2006年,中国制药行业受到四大政策(查处假药、反商业贿赂、药品降价、整
顿药品名称)影响,下半年头孢类原料药市场将出现什么行情变化呢?
  几经风雨之后,“大头孢”(业内将头孢曲松、头孢唑林、头孢拉啶、头孢氨
苄、头孢噻肟、头孢哌酮这6种年产量200吨以上的头孢类药物称为“大头孢”)已
经形成了基本稳定的价格格局和市场地位,虽然抗生素产品普遍降价之后,“大头
孢”的利润也接近底线,但生产企业靠规模化生产来分摊成本,“大头孢”市场下
半年的总体趋势是销量增长;而多数“小头孢”产品正处于市场的快速增长期,在
国家反商业贿赂和药品降价的大环境下,众多等待进入市场成长期的新品种不得不
暂时放慢发展的脚步。
  ■“大头孢”:会继续增量
  今年下半年,“大头孢”生产企业的主要目标是保持价格底线、扩大销售规模
、增加出口外销。经过近三年的几次药品降价,这些头孢的利润空间极度萎缩,其
中一半左右的品种为第三代头孢,也因此沦为“普药”。
  在价格极低的情况下,头孢制剂产品走“大市场的大包销售渠道”,继续向国
内中小城市和乡镇医疗市场延伸——这是今年“大头孢”原料药能够进一步扩大销
售规模的基本条件。据“健康网”分析,预计今年下半年(抗生素用药季节)“大
头孢”原料药的市场需求仍会增长,也许增长幅度达不到去年30%~40%,但可能保
持在20%左右的总体水平。
  “大头孢”里也有“明星”品种。从年产量上看,头孢曲松、头孢氨苄、头孢
拉啶是千吨级产品;头孢唑林、头孢噻肟是500吨级以上产品;只有头孢哌酮的年
产量为300吨/年,但今年头孢哌酮舒巴坦(简称“哌舒”,一复合原料药)的销量
增长较快,其价格和利润都是“大头孢”里最高的。“哌舒”给“大头孢”市场带
来了一线生机,堪称这些品种中的“明星”。预计,今年下半年“哌舒”的销售规
模有可能翻番,除此之外,头孢曲松会一马当先,继续增大其市场规模。
  “大头孢”也是我国的出口型产品。2006年上半年,头孢曲松、头孢唑林的出
口量分别为180吨、100吨,头孢拉啶、头孢噻肟的出口量也各自接近50吨。由于国
内市场利润微薄和竞争压力较大,生产企业已把利润增长的目标转向国际市场。我
国生产的“大头孢”具备出口条件,因此,下半年“大头孢”出口将会继续增长,
以此转移生产企业的风险,带动其产量规模的扩大。
  可以说,第一代头孢市场仍然有希望。头孢氨苄、头孢拉啶的价格都超不过5
00元(每公斤价,下同),比第二代、第三代头孢低了至少1/3,但在大包商业渠
道中,上述品种的制剂销售价格,特别是出厂价格相差不多,甚至第一代头孢的绝
对利润还高于第三代头孢。从这个意义上讲,这几个第一代头孢仍有自己的市场,
特别是在面向低端市场、通过销售规模来获得利润的时候。相比之下,对泌尿系统
有损害的头孢拉啶的市场前景要差一些,其部分市场份额已由头孢氨苄接管。几年
前,头孢唑林钠的价格就降到了底线,但躲过了近年的注射头孢降价潮,因为头孢
唑林钠最早进入医保目录,临床推广早已深入人心,所以,虽然其原料药价格比头
孢曲松还高,但预计头孢唑林钠的市场需求并不会被头孢曲松钠取代,仍将保持一
定市场份额,特别是在中、低端市场。
  ■“小头孢”:将遭遇挫折
  2006年初,众多企业将“小头孢”品种(业内称那些产量在10吨以下,原料药
价格在每公斤5,000元~8,000元或更高的头孢原料药称为“小头孢”)作为新的利
润增长点来认真培育,原本这些品种在下半年到了它们处于上升的快速增长的市场
周期,然而并不能顺利达到预期目的。
  如今,药物的临床推广方式需要有较大改变,原来预计下半年应该进入市场成
为长期品种的有可能被推后,或达不到计划的销售规模,因此“小头孢”市场将面
临一大考验,即如何运用科学有效的临床营销手段促进“小头孢”的成长这个问题
。这是阻挡一部分“小头孢”快速进入临床推广的因素之一,也直接影响到“小头
孢”今年下半年的销售规模。
  影响“小头孢”临床推广的另一个因素是药品名称整顿工作:除新的化学结构
、新的活性成分的药物以及持有化合物专利的药品外,其他品种一律不得使用商品
名。由于仿制药的商品名不能作为企业推广品牌的手段,这样一来,一些推出“新
药”的生产企业觉得离开商品名称就不知道在给什么产品做推广。
  据了解,今年国家发改委还将出台新的调整药品零售最高限价的通知,并已肯
定所有进入国家医保用药目录的头孢类药物都在这次降价范围内。在此之前,降价
头孢大多数是“大头孢”,如今,“小头孢”也被纳入了降价之列,这无疑会促使
“小头孢”的利润迅速缩水,甚至加快了由新品沦为“普药”的步伐。与此同时,
上半年前普遍看好的头孢米诺、头孢西丁、头孢地尼、头孢克肟、头孢美唑、头孢
吡肟、头孢替安、头孢唑肟等品种,也即将失去以往的高利润;而那些进入了地方
乙类用药目录而没有进入国家医保用药目录的品种(如头孢匹胺、头孢地嗪、头孢
替唑、头孢孟多等),可能避免不了在局部地区市场的降价。
  虽然完全依赖进口的头孢类原料药数量不多(比如头孢西丁),却是遭受降价
打击最大的品种,因为进口原料药价格没有降低,终端制剂价格下降会导致新品种
的高利润受挤压。
  “小头孢”制剂的降价反过来会引起原料药的降价。从今年5月第五十六届AP
I成都会议到7月底的短短两个多月时间里,大部分“小头孢”原料药内销价格都大
幅度下降(如第四代产品头孢吡肟由5,500元降到3,600元)。除了自然降价和生产
企业因希望扩大规模而主动降价的因素之外,还有采购商观望的原因。由于下游产
品生产企业不敢轻易把赌注压在“小头孢”上,也不敢拿出资金用于投入高价值的
“小头孢”的生产和营销,迫使“小头孢”原料药生产厂将价格一降再降来吸引下
游产品生产企业,故“小头孢”原料药的利润不复从前。
  从一定意义上讲,“小头孢”面临的课题还是正面的,中国企业应当在正常的
商业环境下生存和发展;而这几年上市的“新药”太多,但“新药”与老药之间并
无本质上的区别。面对抗生素的耐药性和更新换代过快的情况,临床专家担忧的是
过度医疗问题,所以说,“小头孢”进入市场的速度慢一些也是好事,可以过滤掉
一些浮躁的、见利忘义的竞争参与者。
  面对今年下半年的形势,部分头孢原料药生产企业表示,提高质量、降低成本
、优化生产过程是他们的应对措施;在采购商询价压价、获得订单的过程中,生产
企业为了能让生产线持续转动也不得不做出一点退让。可以说,国内常用头孢类抗
生素不下30种,但每个品种的市场都要下工夫来经营,没有永远的“明星”产品存
在。
附表2006年7月下旬部分头孢原料药价格表 ─────────────────── 产品 价格(元/公斤) ─────────────────── 7-ACA 620~650 7-ADCA 340~350 头孢氨苄 370~400 头孢拉啶 480~500 头孢曲松钠 720~740 头孢噻肟钠 750~800 头孢唑林钠 900~1,000 头孢哌酮钠 980~1,050 头孢克罗 1,700~1,800 头孢他啶 1,850~2,000 头孢呋辛 2,200~2,350 头孢克肟 2,200~2,300 头孢克洛 2,200~2,300 头孢吡肟 3,600~4,500 头孢硫脒 6,500~7,000 头孢匹罗 7,800~8,000 头孢唑肟 9,500~10,000 ───────────────────