[关键词]:原料药
健康网讯:
该篇文章曾发表于《医药经济信息》半月刊
【期次】2005年第8期
【作者】吴惠芳 李冰心
1 2004年中国医药商品进出口分布特点
按照制造材料类型可将医药类商品分为化学制剂药、原料药、中药类、医疗器
械和卫生材料五大类,2004年医药商品进出口总额 分别是52.31亿美元,73.66亿
美元,进出口金额比例,进口:出口=1:1.4。
图表 1 2004年中国医药商品进出口分类总量
分类 | 进口总额 | 出口总额 |
化学制剂 | 13 | 4 |
原料药 | 10 | 37 |
中药类 | 1 | 7 |
医疗器械 | 26 | 17 |
卫生材料 | 0.94 | 6 |
合计 | 52 | 73 |
2004年中国医药商品进口总额52.31亿美元,其中医疗器械类占49.76%,化学
制剂药占25.94%,化学原料药类占19.58%,这三类商品构成中国主要类别,三项合
计占进口商品95.28%。医疗器械类商品作为高技术含量的产品占领了进口的半数份
额。可见我国医药市场是高技术产品需求方。
图表 2 2004年中国医药商品进口构成
2004年中国医药商品出口总额73.66亿元,其中化学原料药类占出口金额比例
的51%,是第一大出口创汇产品;医疗器械产品占23.82%,中药类占9.8%,卫生材
料占9.22%,化学制剂药占6.16%。这个由化学原料药占据半臂江山的格局构成了我
国在世界医药产业链上的基本位置:即加工制造业和基础材料的提供方。
图表 3 2004年中国医药商品出口构成
2 我国医药商品进口增长趋势
1999-2004年,我国医药商品进口量总稳步增长的趋势,五年平均增长率19%。
与2003年相比,医疗器械类商品进口总额增长14.51%,原料药进口同比增长43.6%
,化学制剂药同比增长同比增长146.6%,中成药同比下降同比下降77%。
单位:亿美元
图表 4 1999-2004年中国医药商品进口额趋势
我国关于药品、器械贸易的承诺是:入世5年内,制剂的关税逐步降至6%-6.5
%;到2003年取消进口大型医疗器械行政管制。2003年初我国即取消原有大型医疗
设备进口的审批权,由医院自行决定。从加入世贸时即取消进口许可证、进口配额
对大型医疗器械的限制,包括B型超声波诊断仪、彩色超声波诊断仪、各种诊断、
治疗射线类产品、牙科设备等,均实行进口招标制度。医疗器械进口实际上是稳定
增长,而不是大幅度增长。
作为成品药,目前我国的制剂药品进口普通税率目前还在30%,最惠国税6%。同比
2003年中药类进口额下降,表现在草药和部分中成药进口减少;制剂药进口额上升
:兽用药品和人用、兽用疫苗增加,制剂转口贸易增长,原料药进口额上升其中重
要一个现象是原料进料加工贸易大幅度的增加。
单位:亿美元
图表 5 1999-2004年我国医药商品出口额趋势
2004年我国医药商品出口总额增长61%,几乎全部来自于化学原料药的出口。
3 2004年中国化学原料药出口特点
中国处于世界医药产业链的最前端,我国优势的化学原料药下游有较长的产品
链和广泛的应用领域,它所代表的是资源成本、劳动力成本、工业成本最具优势的
产业群体,同时也是受市场影响最大的风险行业。在世界医药整体产业链环节它扮
演的是加工制造业的劳动者角色。
图表 6 2003-2004年我国化学原料药出口同比变化
年度 | 数量(万吨) | 金额(亿美元) |
2003 | 76 | 19 |
2004 | 104 | 37 |
同比增长率 | 35.80% | 0.88 |
2004年化学原料药类出口数量同比增长35.8%,出口金额同比增长88%。主要原
因有四方面,一是重大的增扩产项目分别在2003-2004年间完成;二是几种大宗出
口产品价格在2004价格较2003年平均,略有回升;三是以往在统计上未将主要用于
医药中间体的精细化工产品,食品添加剂,动物营养品等列入,实际上这些产品正
是中国医药走向世界的探索者和实践者,今年健康网将这些产品列入医药商品之列
,增大的统计基数;第四世界产业制造业的转移、“中国制造”品牌影响力的提高
、加入世贸后中国企业在国际上的贸易机会增加。
图表 7 2004年原料药出口类别数量分布比例
在出口产品类型上,以发酵型、化学合成类构成大宗量产品,构成了原料药出
口绝对数量优势,体现我国在发酵、合成产业的强大制造能力,也加重了环保、能
源、资源消耗的负担。
图表 8 2004年原料药出口类别金额分布比例
抗生素类药是最大的出口创汇产品抗生素、维生素、氨基酸、生物碱、解热镇
痛药、激素(四素一酸一碱)构成我国出口原料药的主力军。这些产品其下游产品
链长、应用领域广泛,能够促使其有较大的增长空间。
4 我国抗生素类原料药进出口形势
2004年抗生素类原料药进口总量2,786吨,进口总额2.76$美元;头孢类原料药
是最大的一类进口品种。头孢类产品进口份额实际上主要被7-ACA、7-ADCA和头孢
菌素C这样的中间体所占据,这些中间体一部分是由那些在中国的合资企业定向进
口,还有一部分是进料加工和转口贸易。
图表 9 2004年各类抗感染药进口数量比例
图表 10 2004年各类抗感染药进
口金额比例
图表 11 2004年进口量最大的前10种头孢类原料药中间体
排序 | 品名 | 数量比例 | 金额比例 |
1 | 7-ADCA | 58.54% | 28.13% |
2 | 头孢菌素C | 13.31% | 5.82% |
3 | 7-ACA | 11.96% | 11.15% |
4 | 头孢氨苄钠 | 7.08% | 3.16% |
5 | 头孢唑啉酸 | 2.33% | 2.36% |
6 | 头孢克罗 | 1.67% | 8.13% |
7 | 头孢呋辛钠 | 0.71% | 2.93% |
8 | 其它头孢中间体 | 0.63% | 0.82% |
9 | 头孢呋辛酯 | 0.47% | 1.61% |
10 | 头孢哌酮 | 0.36% | 10 |
2004年抗生素类出口商品最大类除了杂类之外,青霉素类是最大的出口型原料
药。它在数量上占28.39%,在金额上占21%。其次,四环素类出口数量占25%,出口
金额占14%。看出我国出口抗生素属于中间体类的基础型抗生素。
图表 12 2004年抗生素类原料药出口数量比例
图表 13 2004年抗生素类原料药出口金额比例
图表 14 2004年抗生素类出口量最大的前10种商品
排序 | 产品 | 数量份额 | 金额份额 |
1 | 土霉素 | 22.83% | 12.53% |
2 | 青霉素工业盐 | 22.25% | 13.60% |
3 | 链霉素 | 3.12% | 2.68% |
4 | 6-APA | 2.26% | 2.56% |
5 | 四环素 | 2.23% | 1.47% |
6 | 氯霉素 | 2.08% | 2.48% |
7 | 林可霉素 | 2.03% | 5.11% |
8 | 硫氰酸红霉素 | 1.50% | 3.77% |
9 | 普鲁卡因素霉素 | 1.48% | 2.13% |
10 | 羟氨苄青霉素三水酸 | 1.22% | 1.56% |
我国抗生素类商品产能产量在世界上都是一、二位的,2005年必然显示它的强
大的出口能力,但在一些高附加值的原料药目前尚无出口能力和品牌优势。从出口
目的国别构成也看出我国作为原料药的提供方,主要贸易伙伴是印度、德国和西班
牙。这些国家要么是采购价低的中国制造的中间体,然后再向下游延伸;要么是采
购中国的兽用药抗生素。
图表 15 2004年我国抗生素类商品主要出口目的国
排序 | 产品 | 数量份额 | 金额份额 |
1 | 印度 | 25.54% | 20.41% |
2 | 德国 | 8.66% | 9.87% |
3 | 西班牙 | 4.89% | 4.85% |
4 | 美国 | 4.30% | 7.47% |
5 | 荷兰 | 4.24% | 3.60% |
6 | 巴西 | 3.35% | 2.16% |
7 | 韩国 | 2.83% | 4.66% |
8 | 马来西亚 | 2.82% | 1.51% |
9 | 伊朗 | 2.72% | 1.76% |
10 | 意大利 | 2.67% | 3.83% |
5 解热镇痛药出口形势
解热镇痛药是我国原料药出口的四大支柱品类之一。扑热息痛、阿司匹林、安
乃近等老牌品种出口,奠定了我国在全球医药工业中的重要地位,中国已成为亚洲
最大、世界第二大解热镇痛药生产出口国。
健康网统计,2004年,我国原料药出口量为104万吨,其中解热镇痛原料药9大
品种出口量达5.86万吨,占了5.6%。
由于解热镇痛药市场比较成熟,整体外销总量增长趋缓。在大宗量产品中,扑
热息痛仍然处在稳定增长状态,而阿司匹林和安乃近已显现出停滞或下滑迹象。布
洛芬作为后起之秀增势较强,相信在未来几年将实现持续增长。萘普生、双氯芬酸
等产品也随国际市场的发展逐渐显现出优势。我国解热镇痛药品种多、产量大,除
上述几大品种外,还有安替比林、安基比林等。
图表 16 2004年我国解热镇痛药出口数量格局
图表 17 2004年九大解热镇痛药出口量值
产品 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 平均价格($/kg) |
扑热息痛 | 32810 | 8745 | 2 |
咖啡因 | 8396 | 4190 | 4 |
阿司匹林 | 7571 | 1634 | 2 |
安乃近 | 7394 | 2674 | 3 |
布洛芬 | 1370 | 931 | 6 |
非那西丁 | 410 | 119 | 2 |
萘普生 | 338 | 862 | 25 |
双氯芬酸 | 266 | 146 | 5 |
吲哚美辛 | 86 | 80 | 9 |
总计 | 58644 | 19383 | |
我国出口解热镇痛药的最在区域是东南亚,这个区域下的主要产品是扑热息痛
和咖啡因;其次欧盟各国是第二位,它的主要产品是:扑热息痛、咖啡因、阿司匹
林、安乃近;北美则以咖啡因、扑热息痛、阿司匹林为主。
图表 18 2004年我国解热镇痛药主要出口区域分布
区域 | 数量比例 | 金额比例 |
东南亚 | 22.04% | 20.36% |
欧盟 | 17.49% | 19.50% |
北美 | 15.17% | 16.51% |
非洲 | 13.58% | 11.36% |
拉美 | 11.41% | 13.79% |
南亚 | 8.31% | 7.75% |
欧洲其它 | 6.98% | 5.94% |
中东 | 4.92% | 4.63% |
太平洋 | 0.10% | 0.16% |
受的反倾销危机的老品种扑热息痛 印尼一直是我国扑热息痛采购大国,200
4年全年出口了3933吨。2003年出口3416吨。2005年3月1日,印尼反倾销调查委员
会对我出口扑热息痛做出终裁,裁定征收 反倾销税,税率为:安丘鲁安药业有限
公司 3.76%;衡水冀衡药业有限公司 0%; 罗地亚(无锡)制药有限公司 0%;浙江
康乐药业有限公司 0%;湖州康全药业有限公 司0%;常熟华港药业有限公司0%;其
他企业 18.62%。此案是2003年9月2日立案, 调查期为2002的4月1日--2003年3月
31日。调查期内我出口金额为722万美元。经过 长达一年多的调查,印尼反倾销调
查当局作出上述裁决。
潜力品种萘普生和双氯芬酸 由于萘普生和双氯芬酸是强效性,以及较轻的不
良反应,使两个品种在国际上在世界医药市场上有着较好的销售业绩。特别是在美
国和欧洲市场上备受推崇,随其相继被多个国家批准进入非处方药,许多公司推出
各种产品,深受人们的喜爱,现已在世界范围内被广泛应用,成为继布洛芬之后两
大重要的解热镇痛药。
尽管其系列药物发展很快,原料药需求量大。但目前我国两种原料药的产销
量在全球份额中比重较小,尚未形成规模优势,工艺技术还有较大差距,如果能够
跨过这道门槛,可以取得长足发展。
布洛芬逐渐打开高端市场 在2003出口到美国78.32吨,2004年46吨,2005年1
月份布洛芬的采购量最大的国家是美国,出口67吨。淄博新华-百利高制药有限责
任公司2004年12月已经正式投入的生产,并且当月出口到德国2.96吨。湖北百科制
药也准备扩大生产能力。这都将进一步加大我国在世界市场上的份额比例。通过F
DA/COS认证,提高国际信誉。三家企业均通过FDA认证,湖北百科2003年通过COS认
证。国际市场需求稳定,我国企业竞争能力逐步提高,布洛芬原料药出口仍然会持
续稳步增长。
整体来看,解热镇痛药生产和出口保持了平稳发展,但内部进行着新老更替的
循环。一些副作用较大的产品,如非那西丁、安乃近等逐渐步入衰退期。扑热息痛
老牌品种仍然发挥中流砥柱的作用,而像布洛芬、萘普生和双氯芬酸等潜力品种保
持了较强增势,新老更替的良性循环将推动我国解热镇痛药的发展。
全球最大的解热镇痛药消费市场是美国。但我国解热镇痛药销售市场主要集中
在东南亚,南亚、非洲等区域,而在高端市场占有率低,特别是在美国和欧盟市场
,出口份额较小,目前仅有阿司匹林一个品种在美国的出口占有决对优势。但我国
企业也正在逐渐打开美国和欧盟市场。我国企业调整经营策略,强化管理和创新,
降低成本,增强国际市场竞争优势。通过FDA和COS认证,提高国际信用度。拿到D
FM文号的有16家,COS文号的9家。
大宗量品种越来越多的遭遇反倾销。对于附加值相对较低的品种,一旦形成大
宗量出口,特别是对特定区域的集中,就很容易受到贸易国的反倾销壁垒,这也为
我国产品的出口带来严重的影响。尽管在扑热息痛和阿司匹林的反倾销裁决中,对
我国企业征收的反倾销税已经大幅度降低,部分企业为零,但多年的反倾销调查,
以我国企业也蒙受了一定的损失。企业唯有不断改进工艺,降低成本,增加产品的
技术含量和附加值,才能增强我国解热镇痛药在国际市场上的地位。
原材料涨价使我国的出口产品的影响。受到原材料、能源等价格上涨的影响,
我国产品价格在04年大幅度提升,价格的波动虽然没有影响到大宗量品种的销售,
但对国际市场占有率相对较小的品种造成了更大的压力。大宗量老牌品种,由于企
业在国际市场上占有重要地位,并且市场相对成熟和稳定,因此在受原料涨价,调
整价格时,不会受到压力,不影响出口量。但为相对较小的品种,例如布洛芬、萘
普生、双氯芬酸等,受国际市场价格逐年降低的影响,尽管我国成本在增加,但市
场竞争使其价格不能抬的过高,因此影响了企业的利润,也影响了国际销售。
图表 19 2004年我国解热镇痛药类企业出口金额
排序 | 企业名称 | 金额(万美元) | 主要品种 |
1 | 山东新华制药股份有限公司 | 4142 | 阿司匹林、咖啡因、安乃近、布洛芬、吲哚美辛 |
2 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 | 1620 | 扑热息痛 |
3 | 衡水市冀衡药业有限公司 | 1467 | 扑热息痛 安乃近 |
4 | 罗地亚无锡制药有限公司 | 1100 | 扑热息痛 |
5 | 浙江康乐药业有限公司 | 1063 | 扑热息痛 |
6 | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 555 | 布洛芬 |
7 | 天津中安药业有限公司 | 503 | 咖啡因 |
8 | 常熟华港制药有限公司 | 498 | 扑热息痛 |
9 | 石家庄制药集团新诺威药业有限公司 | 453 | 咖啡因 |
10 | 石家庄制药集团进出口贸易有限公司 | 449 | 咖啡因 |
=== 本章完 ===