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2004年中国氨基酸类原料药进出口形势分析
作者:wangchun   来源:本站原创    点击数:0    更新时间:2005-9-14 17:28:38

[关键词]:氨基酸 2004 进出口

健康网讯:

该篇文章发表于《医药经济信息》半月刊2005年第?期
【作者】吴惠芳

    氨基酸即是老产品,也是必须产品,又是长线产品,氨基酸类原料药主要用于
食品添加剂、饲用添加剂、药用和日化产品。它的原材料容易获得,生产过程中的
一系列副产品还可以综合利用。从历史到现在,我国即是氨基酸类原料药的出口国
,更是氨基酸类的需求国。主要表现在,我国将氨基酸粗品出口,同时进口精制的
、药用型、氨基酸盐和拆分后的光学异构体氨基酸,氨基酸类产品的进口金额和数
量都高于出口金额和数量。
1 2004年氨基酸类原料药总体进口规模
    2004年我国出口的氨基酸类原料药总量10万吨,创汇金额2.68亿美元,进口氨
基酸类总量17.4万吨,进口贸易金额3.8亿美元。可以说它即是进口型产品,也是
出口型的大宗原料药。

单位:万美元
图表 1 2000-2004年我国氨基酸类原料药进出口金额
单位:吨
图表 2 2000-2004年我国氨基酸类原料药进出口数量
由于近年全球人和动物对蛋白质的需求不断上升,我国氨基酸原料无论进口还 是出口逐年呈上升趋势,进口金额年平均增长率17.88%,出口金额年平均增长率1 4.00%;进口数量年平均增长率11.10%,出口数量年平均增长率24.89%。 单品种氨基酸种类很多,我国出口量最大的单品种氨基酸是谷氨酸钠,进口单 品种氨基酸是蛋氨酸,其次是赖氨酸类。除了饲用氨基酸仍是我国缺口产品外,小 品种氨基酸、药用、保健品用氨基酸是我国尚需开发的产品领域。
图表 3 2004年进口氨基酸类原料药份额
氨基酸类产品数量份额金额份额
蛋氨酸49.27%45.32%
赖氨酸酯及盐37.69%30.90%
赖氨酸6.00%5.10%
其他氨基酸2.59%8.87%
其他氨基酸酯及其盐1.61%2.33%
谷氨酸1.35%0.53%
谷氨酸钠0.28%0.11%
其他谷氨酸盐0.02%1.63%
胱氨酸0.01%0.08%
其它氨基酸衍生物1.19%5.13%
图表 4 2004年出口氨基酸类原料药份额
氨基酸类产品数量份额金额份额
谷氨酸钠33.34%10.34%
其他氨基酸30.02%33.08%
赖氨酸19.40%14.81%
氨基酸衍生物5.86%22.50%
其他氨基酸酯及其盐5.64%10.22%
赖氨酸酯及盐3.49%3.75%
胱氨酸1.39%3.50%
蛋氨酸0.45%1.32%
谷氨酸0.33%0.33%
其他谷氨酸盐0.06%0.18%
2 蛋氨酸进出口情况 蛋氨酸主要有四类,分别为固体蛋氨酸、液态羟基蛋氨酸(MHA)、液体蛋氨酸 钠盐和固体羟基蛋氨酸钠盐。其中固体蛋氨酸和液体羟基蛋氨酸占市场的第一、二 位。美国蛋氨酸市场主导产品是MHA,固体蛋氨酸次要地位,我国则以固体产品为 主。粗略估算我国蛋氨酸近85%用于饲料工业,10%用于医药工业,5%用于香料等行 业。 多年来,国内饲料用蛋氨酸(固体、液体)仍依赖进口。根据国家海关数据测算2 000-2004年间进口额平均增长率25.15%%,进口数量平均增长率29.10%%;出口额年 平均增长率52.95 %,出口数量年平均增长率16.97%%。
图表 5 2000-2004年我国各种蛋氨酸进出口总量
 2000年2001年2002年2003年2004年年平均增长率
进口金额7050123219587155201729425.15%
进口数量308905770253763729078581929.10%
出口金额659712121235452.95%
出口数量24327818626345516.97%
2004年各种规格的蛋氨酸进口量超过8.58万吨,占氨基酸类原料药进口数量的 49%;进口金额达1.73亿美元,占氨基酸类原料药进口金额的45%。蛋氨酸仍列我 国氨基酸类进口品种的第一位。 2004年累计进口蛋氨酸8.58万吨,比上年同期增加17.77%,主要是从日本(2 .31万吨)、比利时(1.99万吨)、美国(1.95万吨)进口。其中12月份蛋氨酸进 口量为1.05万吨,比上年同期增加13.18%。 我国进口蛋氨酸的省市主要有:广东(1.73万吨)、山东(1.51万吨)、上海 (1.11万吨)、江苏(1.08万吨)、北京(0.89万吨),分别占到我国蛋氨酸进口 总量的20.17%、17.60%、12.93%、12.58%、10.41%。这五个省市的蛋氨酸进口量占 我国蛋氨酸总进口量的73.70%。 排除了进料加工贸易、保税区仓储转口货物之外,一般贸易下的饲料用蛋氨酸 进口总量为6万吨,平均进口价格2.07$/kg。日本、比利时和德国是主要供应商, 另外美国、法国、西班牙也向我国出口。我国饲料级蛋氨酸进口最大的三家机构是 :上海三凯进出口有限公司、青岛舜和牧业有限公司、中谷集团饲料有限公司。
图表 6 2004年我国进口蛋氨酸国别份额
图表 7 2004年饲料级蛋氨酸国内最大采购前10家机构
排 序进口机构数量份额
1上海三凯进出口有限公司12.88%
2青岛舜和牧业有限公司9.15%
3中谷集团饲料有限公司7.73%
4中牧实业股份有限公司4.37%
5大连煦禾贸易有限公司4.33%
6厦门建发工贸有限公司3.49%
7大连凯美进出口集团有限公司3.39%
8青岛益佳经贸实业进出口有限公司2.99%
9深圳市方达佳进出口有限公司2.93%
10珠海市华天隆经贸有限公司2.10%
单位:$/kg
图表 8 2004年饲料级蛋氨酸进口平均价格月度走势
2004年全年饲料级蛋氨酸进口价格基本平稳,在1.9-2.1$/kg上下。元旦至春 节前后养殖动物食量减少是养殖的淡季,加上2004年周边国家的禽流感影响春节后 的禽类补栏。故对蛋氨酸采购量小,成交价格是全年的最高阶段。第二、三季度的 春夏季则价格在1.93-2.04$/kg,进口量也开始上升。第四季度受原油价格上涨的 影响,生产成本升高,对蛋氨酸价格形成支持。另外美元贬值,理论上对蛋氨酸形 成支持,第四季便出现了小幅价格的上扬。 2004年我国累计出口蛋氨酸454.49吨,比上年同期增加72.88%,其中出口到美 国88.37吨、新加坡40.09吨、越南32.30吨。特别是在12月份蛋氨酸出口量为49.5 5吨,比上年同期增加137.54%。出口产品主要是食品级和药用级,饲料级基本不出 口。 我国出口蛋氨酸的省市主要有:上海(107.70吨)、江苏(79.78吨)、北京 (59.05吨)、湖北(40.29吨)、安徽(36.60吨),分别占到我国蛋氨酸出口总 量的23.70%、17.55%、13.00%、8.86%、8.05%。这五个省市的蛋氨酸出口量占我国 蛋氨酸总出口量的71.16%。 排除进料加工和保税区仓储转口货物的贸易方式,作为一般贸易下的食品级蛋 氨酸主要出口机构北京健力药业有限公司、冀州市华阳化工有限责任公司、上海市 医药保健品进出口公司浦东公司。主要出口目的国是美国、韩国、西班牙、德国、 印度尼西亚。药用级L-蛋氨酸出口最大的三家机构是湖北省八峰药化股份有限公司 、苏州市纺织丝绸轻工工艺品进出口有限公司、浙江省医药保健品进出口有限责任 公司,主要目的国是美国、印度、英国、德国、比利时、意大利。
图表 9 2004年我国食品级蛋氨酸出口目的国前10位
排 序出口目的国出口数量(kg)出口份额平均价格($/kg)
1美国5587523.35%4
2韩国2590010.83%3
3西班牙200008.36%3
4德国167006.98%3
5印度尼西亚151006.31%3
6日本139555.83%9
7巴西129005.39%4
8越南120505.04%3
9台湾省100004.18%3
10瑞士80003.34%4
图表 10 2004年我国食品级蛋氨酸出口机构前10位
排 序出口机构数量份额
1北京健力药业有限公司23.58%
2冀州市华阳化工有限责任公司9.30%
3上海市医药保健品进出口公司浦东公司8.57%
4安徽科苑进出口有限公司7.29%
5安徽丰原进出口有限公司6.13%
6青岛泰东制药有限公司5.98%
7安徽省华安进出口有限公司5.06%
8苏州佰盛进出口有限公司4.29%
9无锡瑞东国际贸易有限公司3.43%
10湖北省八峰药化股份有限公司2.42%
图表 11 2004年我国药用L-蛋氨酸出口目的国前10位
排 序出口目的国出口数量(kg)出口份额平均价格($/kg)
1美国3249035.18%20
2印度1531016.58%20
3英国965010.45%20
4德国945010.23%21
5比利时70757.66%20
6意大利65007.04%21
7印度尼西亚40004.33%21
8澳大利亚20252.19%21
9西班牙12001.30%19
10葡萄牙10001.08%19
合计 92346100.00%20
图表 12 2004年我国药用L-蛋氨酸出口机构前10位
排 序出口机构数量份额
1湖北省八峰药化股份有限公司36.51%
2苏州市纺织丝绸轻工工艺品进出口有限公司17.89%
3浙江省医药保健品进出口有限责任公司11.79%
4北京健力药业有限公司4.47%
5重庆地方对外经济贸易有限责任公司4.42%
6南京市对外经贸发展有限责任公司4.06%
7安徽科苑进出口有限公司3.87%
8淮安市汇盛进出口有限公司3.59%
9青岛中化实业有限公司1.82%
10上海祥源化工有限公司1.71%
目前全球蛋氨酸的年产能约为100万吨,年产量约为70万吨。全球主要生产厂 商有六家,其中以法国罗拿法郎克公司(Rh?ne-Poulenc Animal Nutrition;RPAN )的规模为最大,其次是德国的Degussa公司,排名第三为美国Novus Internation al,这三家生产厂商产量约占全球的88%。目前美国市场约占有蛋氨酸全球市场三 成左右,生产厂商在美国均有设厂,产能超过全球供给量之一半以上。 全世界投入蛋氨酸生产的国家除美国外,尚有日本,包括:生产DL-蛋氨酸的 日本曹达、住友化学,生产L-蛋氨酸的味之素、协和发酵、田边制药等。而近年来 ,我国政府积级鼓励发展蛋氨酸产业。自2000年以来我国蛋氨酸需求成长率达到1 0%左右。假设我国年饲料产量1亿吨,有一半饲料需要添加蛋氨酸,添加量以0.1% 计算的話,预测蛋氨酸的需求量须达到5万吨。但是,目前我国蛋氨酸年产能仅有 1万多吨,根本无法滿足需求,大部份仍仰靠进口。据中国牧业网发布的《2005年 饲料工业发展形势分析》,2005年将有多家蛋氨酸企业继续扩产,预计,世界蛋氨 酸总产能将达到110万吨/年左右,但产量不会超过70万吨,世界蛋氨酸市场将明显 供过于求。 3 赖氨酸进出口情况 近年来,随着食品工业规模的日益扩大以及养殖业生产的不断增长,国际赖氨 酸产业得到了快速发展。目前全球赖氨酸的生产总能力达50万吨/年,赖氨酸的消 费量已达40余万吨/年。我国是赖氨酸消费国和生产国,特别是2004年实现了赖氨 酸出口大于进口的格局,并且这一年比2003年同比出口量增长1.73倍,进口量同比 下降29%。
图表 13 2000-2004年我国各种赖氨酸进出口总量
单位:万美元,吨
 2000年2001年2002年2003年2004年年平均增长率
进口数量3329741372348021478910455-25.14%
进口金额40876540506429871946-16.93%
出口数量157327602710019428233.43%
出口美元397010712183968218.21%
2004年我国一般贸易方式下的赖氨酸进口总量7,258吨,进口国主要来自于印 尼、韩国、美国,其中印尼进口份额达到72.1%。赖氨酸产品类型主要有饲料级、 食品级、药用级,并且不同等级的产品还有不同含量规格,比较复杂。初步分解测 算后,赖氨酸一般贸易方式下进口产品中98%以上是饲料级,食品级不足2%,其它 是药用级;同样出口赖氨酸饲料级接近98%,食品级接近2%。 进口量最大的机构是贸易机构,如江苏弘业国际集团有限公司、北京华源亚太 科技有限责任公司、江苏海企国际经贸有限公司。
图表 14 2004年口服级赖氨酸进口量最大的前10家机构份额
排 序进口机构数量份额
1江苏弘业国际集团有限公司18.38%
2北京华源亚太科技有限责任公司16.23%
3江苏海企国际经贸有限公司10.27%
4山东省牧工商总公司7.40%
5山东明达兽药饲料有限公司7.16%
6江苏海外集团物资技术有限公司5.01%
7中信国际商贸有限公司2.86%
8中国牧工商(集团)总公司2.86%
9浙江省粮油食品进出口股份有限公司2.81%
10广州商业进出口贸易股份有限公司1.97%
2004年我国一般贸易方式下赖氨酸出口总量1.8万吨,荷兰、美国、加拿大是 最大的贸易方。出口主要集中在三家机构,一是长春大成生化工程开发有限公司, 另一个是安徽丰原生物化学股份有限公司,第三家是长春宝成生化发展有限公司, 少量是贸易机构。
图表 15 2004年饲料级赖氨酸出口机构份额
排 序出口机构数量份额
1长春大成生化工程开发有限公司77.69%
2安徽丰原生物化学股份有限公司17.29%
3长春宝成生化发展有限公司3.76%
4其他贸易机构1.26%
图表 16 2004年一般贸易方式的赖氨酸出口目的国前10位份额
排 序出口目的国数量份额
1荷兰23.74%
2美国16.81%
3加拿大13.83%
4澳大利亚4.07%
5波兰4.05%
6比利时3.22%
7墨西哥3.16%
8菲律宾2.94%
9巴西2.27%
10南非2.21%
图表 17 2004年一般贸易方式下进口赖氨酸国别份额
2004年上半年饲料级赖氨酸进口、出口价格都起伏较大,一季度呈现出下降, 二季度快速回升--快速下降—三、四季度稳中有降的变化趋势。从2月底至3月底, 由于国内豆粕价格连续上扬,带动赖氨酸价格上扬,进口、出口赖氨酸价格达到了 2.38$/kg的较高价位,6月份后相对平稳,7月略有上升,8月之后稳中有降。
单位:$/kg
图表 18 2004年月度饲料级赖氨酸进出口价格走势图
近年全球赖氨酸生产扩产十分迅速,去年8月日本最大的食品加工企业——味 之素公司宣布,在未来两年中,为满足不断增长的氨基酸需求,味之素将在巴西、 中国和美国投资共计216亿日元(1.99亿美元)用于改善生产设备、提高生产效率 ,提升氨基酸的产能,并逐步建立饲料级氨基酸、医药用氨基酸和食用氨基酸为一 体的完整的生产体系。同年10月四川省和合资企业四川川化味之素举行新赖氨酸项 目奠基仪式,建成后该公司总产能将达到3.1万吨。今年预计会有山东西王集团、 聊城希杰赖氨酸、广东肇庆星湖赖氨酸等项目投、扩产,产能将达到60万吨/年, 由于需求量很难突破30万吨,国内赖氨酸市场将呈现较为严重的供大于求格局。 近几年国内赖氨酸产业发展迅速,2004年是历史上最值得关注的一年,在这一 年里,中国的赖氨酸市场供应状况发生了重大变化,改写了由进口赖氨酸供应占主 导转变成国产赖氨酸供应占主导地位的历史,中国成为世界赖氨酸市场供应品牌和 生产厂家最为集中和市场竞争最为激烈的国家,市场价格也经历了由高位到低位的 变化过程。 4 我国批准的药用进口氨酸类原料药 截止到2004年底,我国共批准的有效的氨基酸类原料药36件,其中日本协和发 酵9件,日本味之素株式会社21件,德国Degussa公司5件,意大利赞邦公司1件。氨 基酸品种包括不同的盐和异构体共有34种。
图表 19 我国批准进口的药用氨酸原料药厂家和产品
氨基酸品种供应商
L-蛋氨酸味之素株式会社
L-酪氨酸协和发酵工业株式会社
L-异亮氨酸协和发酵工业株式会社
L-胱氨酸协和发酵工业株式会社
苯丙氨酸味之素株式会社
 协和发酵工业株式会社
丙氨酸味之素株式会社
醋酸赖氨酸味之素株式会社
蛋氨酸协和发酵工业株式会社
脯氨酸味之素株式会社
甘氨酸味之素株式会社
谷氨酸味之素株式会社
胱氨酸味之素株式会社
酪氨酸味之素株式会社
亮氨酸味之素株式会社
门冬氨酸味之素株式会社
门冬氨酸钾协和发酵工业株式会社
色氨酸味之素株式会社
丝氨酸味之素株式会社
苏氨酸味之素株式会社
酮苯丙氨酸钙德国费森尤斯(生产厂Degussa)
酮亮氨酸钙德国费森尤斯(生产厂Degussa)
酮缬氨酸钙德国费森尤斯(生产厂Degussa)
消旋羟蛋氨酸钙德国费森尤斯(生产厂Degussa)
消旋酮异亮氨酸钙德国费森尤斯(生产厂Degussa)
缬氨酸味之素株式会社
盐酸半胱氨酸协和发酵工业株式会社
盐酸精氨酸味之素株式会社
盐酸赖氨酸味之素株式会社
盐酸组氨酸味之素株式会社
乙酰半胱氨酸协和发酵工业株式会社
 意大利赞邦公司
异亮氨酸味之素株式会社
组氨酸味之素株式会社
我国氨酸酸行业的主要竞争对手是日本,多年来与日本既竞争又合作。前些年 ,在我国不能生产原料时,对方输入原料,同时输入生产技术。现在我们可以生产 原料了,对方则进行精加工。所以国内企业在产品精加工方面应该重视,不仅仅停 留在生产粗原料上。国内原料企业应严格执行内控标准,改粗品生产为精品生产, 变粗品出口为精品出口,以精品占领国际市场,获取更大利润。■