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产业高度集中 工业成本增加 市场空间不小——维生素C原料药价格回升在即
作者:admin   来源:本站原创    点击数:0    更新时间:2006-5-11 11:52:10

[关键词]:维生素C 帝斯曼-罗氏 石药 华北制药 东北制药

健康网讯:

该篇文章发表于《中国医药报》 
【日期】2006-03-09      【期次】31(总第3146期)
【版次】B3              【版名】市场
【栏目】市场透视        【类别】营销周刊  
【作者】吴惠芳 
【正文】            
      
  近年的维生素C原料药市场风波不断。先是全球性企业重组使维生素C原料药产
业日渐集中在少数实力强大的集团手中;接下来是全球性扩产导致利润下降,价格
战时有爆发;还有引人关注的维生素C反垄断诉讼案——这些因素都使这个应用领
域广泛、全球需求量在10万吨以上的大宗产品行业充满了风险与机会。
  去年陆续有国内外中、小规模维生素C原料药生产企业停产、转产,伴随着20
06年春天的脚步来临,维生素C的价格开始上升。如今有两个现象并存:一是全球
维生素C产业的高度集中,二是工业成本增加。在市场价格持续下滑的情况下,小
规模生产线不具备市场竞争力,从国内外陆续传来的停产消息说明了这个问题,新
的产业格局已经形成,只有生产规模达到一定程度的企业才有化解风险、降低成本
的能力和条件,才能获得生存机会;煤、电、气、运(输)、环保等基本工业成本
的增加,使得市场早已孕育着涨价因素,长期处于成本边缘线经营不符合市场规律
,所以涨价是迟早的事。业内人士认为,一旦市场各方面的条件成熟,维生素C原
料价格必然回升,其基础是全球维生素原料的需求持续增长。
  ■主要企业实力难分仲伯
  2005年底,中国两家维生素C原料年产量为3,000吨的生产企业——安徽泰格生
物技术有限公司和淄博华龙制药有限公司陆续停产,转而生产维生素C衍生物以及
其他附属产品。与此同时,巴斯夫公司宣布于自己设在丹麦GRENAA的维生素C生产
车间停产,此生产车间的年产能为4,000吨。2005年5月荷兰帝斯曼集团(DSM)就
宣布,在2005年第三季度正式关闭其在美国新泽西的Belvidere维生素C原料药厂,
该厂的维生素C原料年生产能力为15,000吨。上述停产共留出3万吨左右的生产能力
,会陆续分摊给幸存下来的企业。
  从上世纪70年代发展起来的维生素类产品特别是维生素C,是我国医药工业历
经数个“五年计划”的战略性产品。进入21世纪,此产业格局发生了巨大变化,经
过严酷的市场竞争,国内生产企业由2000年以前的20多家缩减到2006年初的四大家
族(石药集团旗下的石家庄维生药业、华北制药集团旗下的河北维尔康制药有限公
司、江苏江山制药有限公司和东北制药集团的核心企业东北制药总厂),他们各自
的年生产能力都在2万吨以上。加上全球巴斯夫和帝斯曼-罗氏的维生素C原料生产
车间,这6家企业提供整个世界市场需求的维生素C。看来,只有“豪门贵族”级别
的企业才能接近这个庞然大物,维生素C的产业格局变化,验证了大宗原料药只有
依靠规模效益,低成本战略取胜的事实,市场最终将走向高度集中。
  现在国内4家企业的市场格局各有不同,但实力难分上下。从2005年的出口份
额构成可以看到,东北制药和石家庄维生药业分别占25%,江山制药和维尔康制药
各自占18%~19%,其他机构占13%。但市场份额的差异并不能说明企业势力如何,
企业都有自己战略发展考虑,东北制药集团一直在为引进战略投资者的问题进行反
复磋商,华药集团与帝斯曼的投资方案也把维生素C原料作为一个重点内容,力图
经过优化资源配置达到产业效益的最大化。
  ■煤电供应调节生产节奏
  如今,煤电价格上涨加重了中国工业生产企业的负担。生产所在地都是河北省
石家庄市的维尔康药业和维生药业是两大维生素C原料生产企业,石家庄市工业用
电价格从2005年5月1日起由0.44元/千瓦时提高到0.53元/千瓦时,提升幅度为20%
。高价电费增加了不少生产成本,而电力紧张的情况下生产线只能在半饱和状态下
运行,由于半饱和状态下运行的生产成本太高,生产企业宁愿选择停产。2006年,
部分企业就采取提前进入年度检修期的办法,来达到合理的投入产出比。这样,企
业的停产期就不仅仅限于夏季,维生素C原料供应方以不定期停产来维持适度的市
场供销节奏,保证价格与生产投入的合理性。如此一来,煤电的供应和价格因素成
了调节该市场供应的“平衡器”。
  ■价格理性小幅上涨
  最近的一次维生素C原料价格涨跌潮是发生在2003年初。当时,罗氏维生素和
日本武田先后退出维生素C原料生产领域,一度引发了全球维生素C的价格暴涨,使
得不少已经停产的企业又恢复生产。正是在这次转机让中国维生素C生产领域的“
四大家族”看到规模效益是生存的必要条件,于是纷纷扩产。在2003~2004年一年
左右的时间里,每家维生素C原料生产企业的年生产能力都超过了2万吨。2004年3
月之后,维生素C原料的价格再次回落,2005年12月的价格为3.4美元~3.5美元(
每公斤价,下同)。
  这次全球性的维生素C产业整合之后,会不会重演上次价格暴涨后的“复产加
扩产,再到停产”这样的情形呢?其实,两者之间既有相似之处,也有不同之处:
两次都存在国内外部分生产线停产的情况,市场出现产品短缺的因素;不同之处在
于这次没有出现价格暴涨,价格仅仅是在小幅缓慢攀升。
  2006年1月~2月,维生素C原料的平均价格上涨0.2美元,如此小幅的价格变化
是由于当前的产业环境、市场环境与上次有了很大不同。首先,现存的6家生产企
业经过近年的内部整合,都实现了生产能力的高度规模化,基本能够消化其他企业
停产转移出来的需求量,所以市场上不太可能出现严重的产品短缺现象;第二,没
有出现明显的新投资者或再度扩产倾向,这是目前市场格局稳定的一个重要因素;
第三,生产企业不可能长期徘徊在成本边缘线甚至亏损经营,在各项生产成本、环
保成本增加的情况下,肯定要考虑盈利和创造利润机会,必然会在适当的时机调整
产品价格。
  因此,2006年以后的维生素C原料价格看涨是必然的,但是上涨幅度应与往年
有所不同,会更为理性和稳定。
  ■国内市场容量超过3万吨
  从近五年的中国维生素C原料出口额增长规模上看,全球维生素C的使用量在逐
年增长,这是保证维生素C产业发展的基础。
  与此同时,此市场还存在另一个机会点,那就是国内市场对维生素C原料的需
求还没有充分释放。中国理应是一个重要的维生素C原料需求市场,但目前全国每
年的维生素C原料总用量不足2万吨(理论测算数为1.5万吨~1.6万吨),年人均用
量在12克以下,而3亿人口的美国维生素C的全年用量为2.7万吨,年人均用量90克
。除了国情的因素以外,这与我国营养补充标准和补充来源有一定关系。如果中国
人的营养补充标准与欧美国家接近,维生素C原料市场在中国发展还有很大的空间
。2003年“非典”时期,国内维生素C原料的消耗量就增长了百吨,这与人们认识
到维生素的重要性和采取科学的补充方法有必然联系。加上制剂生产厂家的大力宣
传,维生素已经是国内家喻户晓的营养补充品。如果30%的中国人的维生素C原料年
人均用量达到美国的一半(45克),国内维生素C原料市场就还有1.3万吨的发展空
间。总体算来,国内维生素C原料的市场容量为3万多吨,如今只开发了50%,尚有
1万多吨的市场空间。
表1:2002~2005年中国维生素C出口总量变化 ─────────────────── 时间 数量(吨) 同比增长率 ─────────────────── 2005年 73,269 7.98% 2004年 67,852 25.42% 2003年 54,101 22.86% 2002年 44,034 12.10% ───────────────────
  大宗量产品维生素C原料市场常是风云际会,种种迹象表明,2006年之后的全 球维生素C原料市场将在理性的调整中步入良性发展的阶段。   图1:2005年中国出口维生素C原料经营机构份额构成   图2:2004~2005年维生素C原料出口价格变化