甾体激素原料药及中间体市场调查报告(2017)
[关键字]： 甾体激素 皮质激素 雄激素 雌激素 孕激素 天药 仙琚
健康网讯：
【报告类别】：产品研究报告
【完成日期】：2017年8月
【报告格式】：电子版(PDF)、报告全文纸版(彩色)
【交付方式】：EMAIL电子版或EMS印刷版
【价 格】：RMB 59000元/套
【联 系 人】：010-68012929-2121/2105 王小姐/安先生
近几年甾体激素发生了巨大变化，4-AD、9-OH AD逐渐替代双烯，致使皂素
类上游企业生存困难。而且在大宗产品及能源类产品大幅降价的国际形势下，激
素类相关原料药中间体原料药价格持续下跌。为此我们根据国际、国内上下游对
激素类原料药及中间体进行了分析。
《甾体激素原料药及中间体市场调查报告》是对激素类药物的产业链
上、下游供需关系，市场规模，产能分布，需求变化趋势，以及竞争厂家份额的
调研。通过各种渠道采集整理了延续三年以上的生产量、产能、价格、国际市场等
数据，详细分析了激素类药物的供需关系和未来发展趋势。本报告揭示了目前
已上市的激素类药物产品竞争态势和市场规律。
目 录
概述................................................................1
1. 甾体激素药物分类...............................................2
1.1 雄性激素....................................................2
1.2 雌性激素....................................................3
1.3 孕激素......................................................7
1.4 肾上腺糖皮质激素............................................8
1.5 甾体激素的按化学结构分类....................................12
1.6 甾体激素的治疗和应用领域....................................14
1.7 含有激素样作用的保健品......................................17
2. 甾体激素药物生产工艺...........................................18
2.1. 植物提取皂素法.............................................20
2.2 化学全合成法................................................20
2.3 微生物催化半合成法生产甾体激素类药物........................20
3. 甾体激素药物市场特点...........................................23
一、激素类原料行业规模..............................................28
二、激素类原料产业结构..............................................29
1 激素产业链重要中间体............................................30
1.1 薯蓣皂素（Diosgenin）.......................................30
1.2 双烯醇酮醋酸酯(16-DPA)......................................31
1.3 去氢表雄酮(DHEA)............................................32
1.4 雄烯二酮（AD）..............................................33
1.5 1,4-雄烯二酮（ADD）.........................................33
1.6 9α-羟基-4-雄烯二酮(9-OH-AD)................................34
2. 上游企业.......................................................34
3. 下游企业.......................................................35
三、激素类原料国内价格趋势分析......................................36
四、激素类原料国内需求规模..........................................37
五、激素类原料中间体出口规模........................................44
六、激素类原料中间体出口品种分析....................................45
1. 皮质激素.......................................................45
泼尼松龙........................................................47
氢化可的松......................................................49
倍他米松........................................................51
泼尼松..........................................................53
地塞米松........................................................56
醋酸氢化可的松..................................................58
甲基泼尼松龙....................................................60
氟米松..........................................................63
布地奈德........................................................65
氟替卡松........................................................67
氟轻松..........................................................70
氟羟泼尼松龙....................................................72
氯地米松........................................................74
2. 孕激素.........................................................75
黄体酮..........................................................76
安宫黄体酮......................................................78
甲地孕酮........................................................80
氯地孕酮........................................................83
醋酸环丙孕酮....................................................84
3. 雄激素.........................................................87
去氢表雄酮......................................................87
4. 雌激素.........................................................90
雌酚酮..........................................................90
5. 激素中间体.....................................................93
双烯醇酮醋酸酯..................................................93
七、激素类原料中间体出口企业分析....................................96
天津天药药业股份有限公司..........................................96
浙江仙琚制药股份有限公司..........................................99
常州佳尔科药业集团有限公司........................................102
浙江仙居君业药业有限公司..........................................105
浙江省天台县奥锐特药业有限公司....................................108
湖北葛店人福药业有限责任公司......................................109
远大系............................................................112
科益丰系..........................................................114
八、激素类原料中间体未来发展趋势....................................118
九、近年甾体激素行业并购案例回顾及分析..............................119
科益丰系..........................................................119
远大系............................................................120
浙江仙琚制药股份有限公司..........................................120
表 1 2013-2016年各产品制剂的原料需求量..............................24
表 2 2013-2016年各产品制剂的销售金额................................25
表 3 2013-2016年各产品制剂在抽样国家中的销售金额....................26
表 4 2013-2016年前10名生产厂家的销售金额............................27
表 5 2013-2016年前10名生产厂家的销售份额............................28
表 6 可的松生产企业的国内需求产量...................................38
表 7 氢化可的松生产企业的国内需求产量...............................38
表 8 泼尼松生产企业的国内需求产量...................................38
表 9 泼尼松龙生产企业的国内需求产量.................................38
表 10 甲基泼尼松龙生产企业的国内需求产量............................38
表 11 地塞米松生产企业的国内需求产量................................39
表 12 醋酸地塞米松生产企业的国内需求产量............................39
表 13 地塞米松磷酸钠生产企业的国内需求产量..........................39
表 14 倍他米松生产企业的国内需求产量................................39
表 15 曲安奈德生产企业的国内需求产量................................39
表 16 黄体酮生产企业的国内需求产量..................................39
表 17 安宫黄体酮生产企业的国内需求产量..............................40
表 18 左炔诺孕酮生产企业的国内需求产量..............................40
表 19 米非司酮生产企业的国内需求产量................................40
表 20 2013-2016年激素类制剂厂家增长率（抽样医院）...................41
表 21 2013-2016年激素类制剂厂家份额占比情况.........................42
表 22 2013-2016年激素类制剂厂家增长率（抽样药店）...................43
表 23 2013-2016年激素类制剂厂家份额占比情况.........................44
表 24 2013-2017年5月激素类原料药中间体出口情况......................45
表 25 2013-2017年5月各类激素类原料药中间体出口量变化................45
表 26 2013-2017年皮质激素类原料药中间体出口情况.....................46
表 27 2013-2017年皮质激素类原料药中间体出口量变化...................46
表 28 2013-2017年泼尼松龙企业出口量变化.............................48
表 29 2013-2017年泼尼松龙国家出口量变化.............................48
表 30 2013-2017年氢化可的松企业出口量变化...........................50
表 31 2013-2017年氢化可的松国家出口量变化...........................51
表 32 2013-2017年倍他米松企业出口量变化.............................53
表 33 2013-2017年倍他米松国家出口量变化.............................53
表 34 2013-2017年泼尼松企业出口量变化...............................55
表 35 2013-2017年泼尼松国家出口量变化...............................55
表 36 2013-2017年地塞米松企业出口量变化.............................57
表 37 2013-2017年地塞米松国家出口量变化.............................58
表 38 2013-2017年醋酸氢化可的松企业出口量变化.......................60
表 39 2013-2017年醋酸氢化可的松国家出口量变化.......................60
表 40 2013-2017年甲基泼尼松龙企业出口量变化.........................62
表 41 2013-2017年甲基泼尼松龙国家出口量变化.........................62
表 42 2013-2017年氟米松企业出口量变化...............................64
表 43 2013-2017年氟米松国家出口量变化...............................65
表 44 2013-2017年布地奈德企业出口量变化.............................66
表 45 2013-2017年布地奈德国家出口量变化.............................67
表 46 2013-2017年氟替卡松企业出口量变化.............................69
表 47 2013-2017年氟替卡松国家出口量变化.............................69
表 48 2013-2017年氟轻松企业出口量变化...............................71
表 49 2013-2017年氟轻松国家出口量变化...............................71
表 50 2013-2017年氟羟泼尼松龙企业出口量变化.........................73
表 51 2013-2017年氟羟泼尼松龙国家出口量变化.........................73
表 52 2013-2017年氯地米松企业出口量变化.............................75
表 53 2013-2017年氯地米松国家出口量变化.............................75
表 54 2013-2017年孕激素类原料药中间体出口情况.......................75
表 55 2013-2017年孕激素类原料药中间体出口量变化.....................75
表 56 2013-2017年黄体酮企业出口量变化...............................78
表 57 2013-2017年黄体酮国家出口量变化...............................78
表 58 2013-2017年安宫黄体酮企业出口量变化...........................80
表 59 2013-2017年安宫黄体酮国家出口量变化...........................80
表 60 2013-2017年甲地孕酮企业出口量变化.............................82
表 61 2013-2017年甲地孕酮国家出口量变化.............................82
表 62 2013-2017年氯地孕酮企业出口量变化.............................84
表 63 2013-2017年氯地孕酮国家出口量变化.............................84
表 64 2013-2017年醋酸环丙孕酮相关产品出口量变化.....................84
表 65 2013-2017年醋酸环丙孕酮企业出口量变化.........................86
表 66 2013-2017年醋酸环丙孕酮国家出口量变化.........................86
表 67 2013-2017年雄激素类原料药中间体出口情况.......................87
表 68 2013-2017年雄激素类原料药中间体出口量变化.....................87
表 69 2013-2017年去氢表雄酮相关产品出口量变化.......................88
表 70 2013-2017年去氢表雄酮企业出口量变化...........................89
表 71 2013-2017年去氢表雄酮国家出口量变化...........................90
表 72 2013-2017年雌激素类原料药中间体出口情况.......................90
表 73 2013-2017年雌激素类原料药中间体出口量变化.....................90
表 74 2013-2017年雌酚酮企业出口量变化...............................92
表 75 2013-2017年雌酚酮国家出口量变化...............................92
表 76 2013-2017年激素类中间体出口情况...............................93
表 77 2013-2017年激素类中间体出口量变化.............................93
表 78 2013-2017年双烯醇酮醋酸酯企业出口量变化.......................95
表 79 2013-2017年双烯醇酮醋酸酯国家出口量变化.......................95
表 80 天药股份子公司情况............................................97
表 81 2012-2016年天药股份皮质激素类原料药营业收入...................97
表 82 2013-2017年天药股份出口量值推移...............................97
表 83 2013-2017年天药股份产品出口量变化.............................98
表 84 仙琚制药子公司情况............................................100
表 85 2012-2016年仙琚制药营业收入情况...............................100
表 86 2013-2017年仙琚制药出口量值推移...............................100
表 87 2013-2017年仙琚制药产品出口量变化.............................101
表 88 2013-2017年江苏佳尔科出口量值推移.............................104
表 89 2013-2017年江苏佳尔科产品出口量变化...........................105
表 90 2013-2017年仙居君业出口量值推移...............................107
表 91 2013-2017年仙居君业产品出口量变化.............................107
表 92 2013-2017年奥锐特药业出口量值推移.............................108
表 93 2013-2017年奥锐特药业产品出口量变化...........................108
表 94 2013-2017年葛店人福出口量值推移...............................111
表 95 2013-2017年葛店人福产品出口量变化.............................111
表 96 2013-2017年远大仙乐出口量值推移...............................112
表 97 2013-2017年远大仙乐产品出口量变化.............................113
表 98 2013-2017年远大信谊出口量值推移...............................113
表 99 2013-2017年远大信谊产品出口量变化.............................114
表 100 2013-2017年河南利华出口量值推移..............................115
表 101 2013-2017年河南利华产品出口量变化............................116
表 102 2013-2017年湖南新合新（诺凯）出口量值推移....................116
表 103 2013-2017年湖南新合新（诺凯）产品出口量变化..................116
表 104 2013-2017年北京科益丰出口量值推移............................117
表 105 2013-2017年北京科益丰产品出口量变化..........................117
图 1 甾体激素药物分类...............................................2
图 2 甾体激素药物生产工艺...........................................19
图 3 双烯下游产品...................................................22
图 4 甾醇下游产品...................................................23
图 5 2012-2017年皂素内销价格变化趋势................................37
图 6 2012-2017年双烯内销价格变化趋势................................37
图 7 2013~2016年抽样医院激素类制剂市场销售情况......................41
图 8 2013~2016年抽样零售药店激素类制剂市场销售情况..................41
图 9 2013-2017年泼尼松龙原料药出口量变化............................47
图 10 2013-2017年泼尼松龙原料药出口金额变化.........................47
图 11 2013-2017年泼尼松龙原料药贸易价格变化趋势.....................48
图 12 2013-2017年氢化可的松原料药出口量变化.........................49
图 13 2013-2017年氢化可的松原料药出口金额变化.......................50
图 14 2013-2017年氢化可的松原料药贸易价格变化趋势...................50
图 15 2013-2017年倍他米松原料药出口量变化...........................52
图 16 2013-2017年倍他米松原料药出口金额变化.........................52
图 17 2013-2017年倍他米松原料药贸易价格变化趋势.....................52
图 18 2013-2017年泼尼松原料药出口量变化.............................54
图 19 2013-2017年泼尼松原料药出口金额变化...........................54
图 20 2013-2017年泼尼松原料药贸易价格变化趋势.......................55
图 21 2013-2017年地塞米松原料药出口量变化...........................56
图 22 2013-2017年地塞米松原料药出口金额变化.........................57
图 23 2013-2017年地塞米松原料药贸易价格变化趋势.....................57
图 24 2013-2017年醋酸氢化可的松原料药出口量变化.....................58
图 25 2013-2017年醋酸氢化可的松原料药出口金额变化...................59
图 26 2013-2017年醋酸氢化可的松原料药贸易价格变化趋势...............59
图 27 2013-2017年甲基泼尼松龙原料药出口量变化.......................61
图 28 2013-2017年甲基泼尼松龙原料药出口金额变化.....................61
图 29 2013-2017年甲基泼尼松龙原料药贸易价格变化趋势.................62
图 30 2013-2017年氟米松原料药出口量变化.............................63
图 31 2013-2017年氟米松原料药出口金额变化...........................64
图 32 2013-2017年氟米松原料药贸易价格变化趋势.......................64
图 33 2013-2017年布地奈德原料药出口量变化...........................65
图 34 2013-2017年布地奈德原料药出口金额变化.........................66
图 35 2013-2017年布地奈德原料药贸易价格变化趋势.....................66
图 36 2013-2017年氟替卡松原料药出口量变化...........................68
图 37 2013-2017年氟替卡松原料药出口金额变化.........................68
图 38 2013-2017年氟替卡松原料药贸易价格变化趋势.....................69
图 39 2013-2017年氟轻松原料药出口量变化.............................70
图 40 2013-2017年氟轻松原料药出口金额变化...........................70
图 41 2013-2017年氟轻松原料药贸易价格变化趋势.......................71
图 42 2013-2017年氟羟泼尼松龙原料药出口量变化.......................72
图 43 2013-2017年氟羟泼尼松龙原料药出口金额变化.....................72
图 44 2013-2017年氟羟泼尼松龙原料药贸易价格变化趋势.................73
图 45 2013-2017年氯地米松原料药出口量变化...........................74
图 46 2013-2017年氯地米松原料药出口金额变化.........................74
图 47 2013-2017年黄体酮原料药出口量变化.............................76
图 48 2013-2017年黄体酮原料药出口金额变化...........................77
图 49 2013-2017年黄体酮原料药贸易价格变化趋势.......................77
图 50 2013-2017年安宫黄体酮原料药出口量变化.........................79
图 51 2013-2017年安宫黄体酮原料药出口金额变化.......................79
图 52 2013-2017年安宫黄体酮原料药贸易价格变化趋势...................79
图 53 2013-2017年甲地孕酮原料药出口量变化...........................81
图 54 2013-2017年甲地孕酮原料药出口金额变化.........................81
图 55 2013-2017年甲地孕酮原料药贸易价格变化趋势.....................82
图 56 2013-2017年氯地孕酮原料药出口量变化...........................83
图 57 2013-2017年氯地孕酮原料药出口金额变化.........................83
图 58 2013-2017年醋酸环丙孕酮原料药出口量变化.......................85
图 59 2013-2017年醋酸环丙孕酮原料药出口金额变化.....................85
图 60 2013-2017年醋酸环丙孕酮原料药贸易价格变化趋势.................86
图 61 2013-2017年去氢表雄酮原料药出口量变化.........................88
图 62 2013-2017年去氢表雄酮原料药出口金额变化.......................89
图 63 2013-2017年去氢表雄酮原料药贸易价格变化趋势...................89
图 64 2013-2017年雌酚酮原料药出口量变化.............................91
图 65 2013-2017年雌酚酮原料药出口金额变化...........................91
图 66 2013-2017年雌酚酮原料药贸易价格变化趋势.......................92
图 67 2013-2017年双烯醇酮醋酸酯出口量变化...........................94
图 68 2013-2017年双烯醇酮醋酸酯出口金额变化.........................94
图 69 2013-2017年双烯醇酮醋酸酯贸易价格变化趋势.....................95
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